Добыча угля в России в феврале снизилась до минимума с августа 2023 года

Добыча угля в России в феврале 2024 г. перешла к снижению после роста в январе, следует из расчетов «Ведомостей» на основе открытых данных Росстата. Из статистики следует, что в феврале производство год к году сократилось на 0,7% до 34,6 млн т. Это минимальный месячный объем с августа прошлого года. По сравнению с январем 2024 г. добыча сократилась на 1,8%.

В январе – феврале производство угля, по данным Росстата, составило 69,9 млн т, что на 0,5% больше, чем за первые два месяца 2023 г. В январе объем добычи еще рос год к году – на 1,7% до 35,3 млн т.

Февральское снижение добычи произошло на фоне сокращения экспортных поставок в начале этого года. В январе экспорт угля снизился год к году на 8% по сравнению с показателем января прошлого года до 14,6 млн т, сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго (см. публикацию от 5 марта).

Тогда снизили закупки российского угля все крупнейшие импортеры, в том числе Китай, Индия и Турция. Наибольшее падение пришлось на Индию и Турцию – на 55 и 47% соответственно. В каждую из этих стран было поставлено за месяц по 1,4 млн т угля. Китай снизил импорт российского угля в январе на 10,5% до 3,8 млн т. Также существенно снизили закупки Япония и Южная Корея. Но добыча в январе демонстрировала положительную динамику, как говорили собеседники, за счет роста спроса в России и увеличения объема угля, который не был отгружен потребителям.

Официальных отечественных данных по экспорту угля из России в феврале пока нет. «Интерфакс» в начале марта сообщал со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью РЖД, что экспорт угля в январе – феврале снизился на 9,6% до 29,4 млн т.

Импорт угля в Китай, который является крупнейшим рынком сбыта для российских компаний, в январе – феврале сократился на 22,4% до 11,5 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В прошлом году добыча угля в России, по данным Росстата, снизилась на 1% до 430 млн т. Экспорт угля в 2023 г., по данным Минэнерго, сократился на 3,9% к уровню предыдущего года до 212,5 млн т. Отметим, что данные Минэнерго по добыче несколько отличаются от данных Росстата: согласно статистике министерства, в 2023 г. в стране было добыто 438,7 млн т угля (-1,1%).

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что снижение добычи угля в России в феврале этого года незначительно. Оно обусловлено сокращением экспорта, подтверждает эксперт. Снижение отгрузок за рубеж, по его словам, связано со снижением спроса на уголь в КНР из-за китайского Нового года (отмечался с 10 по 24 февраля), увеличением добычи в Индии, а также падением отгрузок через терминал ОТЭКО в Тамани (как писали «Ведомости» 26 февраля, угольщики жаловались на высокие тарифы на перевалку в порту).

«На сегодняшний день для угольной отрасли приоритетом являются поставки на внутренний рынок, – заявил «Ведомостям» представитель Минэнерго. – Здесь ситуация стабильна».

В 2022 г., после того как Евросоюз запретил импорт российского угля из-за СВО на Украине, российские компании переориентировали поставки из Европы на рынки стран Азии. При этом отгрузки в Азию идут как из портов Дальнего Востока, так и из терминалов на юге и северо-западе страны. По данным аналитической компании Kpler, в 2023 г. доля Азии (включая Турцию и азиатские страны Ближнего Востока) в экспортных поставках российского угля достигла 95%, а доля Европы снизилась до 1%.

По мнению Красноженова, падение экспорта угля является временным и в ближайшие месяцы поставки за рубеж восстановятся на фоне увеличения спроса. Аналитик также считает, что в ближайшие месяцы возможен рост цен на энергетический уголь на мировом рынке. По данным биржи ICE, в феврале фьючерсы на энергоуголь в австралийском Ньюкасле, являющемся бенчмарком для цен в Азии, на базисе FOB (с погрузкой на судно) торговались по $116–132/т. 27 марта цена составляла $132/т. Российский уголь из-за санкций поставляется за рубеж со скидкой к рыночным ценам.

«Ведомости» направили запрос в крупные российские угольные компании.

Потребление угля на российском рынке в 2024 г. может вырасти по мере роста экономики страны, включая строительный сектор и промышленное производство, считает Красноженов. Но, по мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, потенциал прироста спроса на энергоуголь в России невысок. Он напоминает, что, по данным ЦДУ ТЭК, поставки на угольные ТЭС в России в 2023 г. составили 89,9 млн т, почти столько же, сколько в 2013 г. (88 млн т). В 2000–2023 гг. в России были введены в эксплуатацию 6,6 ГВт угольных ТЭС, а выведены из эксплуатации – 9,6 ГВт, продолжает аналитик. При этом «Газпрому» необходимо хотя бы частично компенсировать за счет внутреннего рынка выпадение экспортных объемов газа, которые ранее направлялись в Европу, добавляет Родионов.

Но в последние несколько лет в России отмечался прирост добычи коксующегося угля, что компенсировало снижение добычи энергоугля, отмечает Родионов. Рост производства коксующегося угля будет связан с освоением Эльгинского месторождения, указывает он. В 2023 г. добыча там выросла на 9,2% до 18,1 млн т.

По оценке Альфа-банка, объем добычи угля в России в 2024 г. останется на уровне, близком к показателю 2023 г.

Министр энергетики Николай Шульгинов в декабре 2023 г. говорил, что Минэнерго прогнозирует объемы добычи и экспорта угля в этом году примерно на уровне 2023 г. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев 27 марта сообщил, что с учетом ДНР и ЛНР производство угля в России составит 443,5 млн т.